1 Saison

Terri et Will reçoivent à dîner les parents de ce dernier. Will, qui ne peut plus se retenir, leur annonce que Terri est enceinte, et que le bébé est un garçon. Terri est surprise qu'il l'annonce aussi vite, en même temps, elle n'est pas enceinte. Alors que Terri montre la future chambre du bébé, qui n'est rien d'autre que son atelier, Will discute avec son père. Il lui fait part de ses craintes, et son père tente de l'aider.

Lors de la répétition du Glee Club, Rachel interrompt la chorégraphie pour lui dire qu'ils ont besoin de Dakota Stanley, un célèbre chorégraphe qui travaille avec Vocal Adrenaline, leur rival. En effet, leur danse est médiocre. Mais en fait c'est une idée de Quinn et de Santana. Lorsque Will essaie de reprendre les choses en mains, Quinn le rabaisse un peu plus.

Ce dernier en est perturbé et en parle avec Emma. La discussion tourne vite autour de la future nouvelle vie de Will, et d'Emma avec Ken.

Dans la salle des professeurs, Will voit Sandy, ce dernier n'a pas le droit de s'approcher des élèves à moins de 50m. A ce moment-là, Henri, un professeur, arrive dans la salle, il s'est coupé les pouces avec sa machine. Puis arrive Howard, un collègue de Terri, qui apporte un gâteau où des pouces sont illustrés. Très vite, tous le monde se sent gênés lorsque celui-ci tente de manger une part du gâteau. Ils lui chantent alors une chanson, et Will se rend compte qu'ils sont plutôt pas mal. Ils forment alors un groupe. "This is How We Do It"

Pendant qu'ils répètent, ils trouvent un nom: Acafellas. Puis Sandy vint les voir, seulement ils ont voté, ils ne veulent pas de Sandy dans le groupe. Alors qu'ils recommencent à répéter, Terri arrive furibonde car elle n'arrive pas à dormir. Will fait partir ses nouveaux amis et retourne voir Terri. Ils font l'amour. En réalité, ils ne font plus que ça, en effet, Terri veut vraiment devenir enceinte et pour cela une seule solution: Essayer d'avoir un bébé afin que Will ne découvre pas la supercherie.

Le Glee Club est censé répété, mais Rachel leur dit que Will ne viendra pas. En effet, elle lui avait fait des cookies pour se faire pardonner, mais le professeur d'espagnol la remercie car sans elle, jamais Acafellas n'aurait existé. Rachel lui dit qu'ils ont besoin de lui, que cela fait 6 séances qu'ils n'est pas venu. Il lui répond alors d'embaucher Dakota. Finn est déçu lorsque les filles souhaitent prendre Dakota, pour lui, Mr Schuester est juste décourager.

Dans le couloir, Finn essaie de faire changer Rachel d'idée, mais celle-ci persiste à vouloir engager Dakota. Puis la discussion prend vite une autre tournure: Ils reparlent de ce qui s'est passé dans l'auditorium. Rachel lui dit qu'il avait des sentiments pour elle mais qu'il n'a pas les tripes pour l'admettre, qu'ils engagent Dakota. Finn la menace de partir si ils engagent Dakota, elle persiste.

Dans le bureau de Sue, Santa et Quinn racontent les dernières nouvelles. Sue en est très satisfaite, elle sent que le Glee Club va bientôt disparaître. Elle souhaite que les membres partent un par un car elle veut que son budget revienne. En effet, elle a besoin d'un machine à brouillard.

Dans les couloirs, Mercedes observe les couples. Lorsque Kurt arrive, elle lui demande si il a déjà embrassé quelqu'un, elle dit cela avec une once d'amertume dans sa voix. Il répond que non. Il voit ce qu'elle regarde et lui dit qu'ils font partis du Glee Club et que par conséquent, ils ne peuvent sortir avec quelqu'un puisqu'ils sont en bas de l'échelle sociale. Puis Kurt l'invite à aller faire du shopping après les cours afin de trouver une tenue pour la venue de Dakota. Après son départ, Quinn et Santana arrivent. Leur mission commence: Éliminer Mercedes. Pour cela, elles lui font croire qu'elle plait à Kurt, Mercedes ne pense pas cela, mais les filles lui disent qu'elles vont l'aider.

Dans un bar, Acafellas se produit en interprétant "Poison". A la fin de la chanson, tout le monde est enchanté. De plus, les 17 copies de l'album d'Acafellas ont été vendu par les parents de Will. Puis vient le principal Figgins, il est lui aussi émerveillé par le groupe et souhaite les avoir pour la prochaine réunion avec des parents.

Dans la salle des profs, Will lit le journal. Tous les membres reçoivent de bonnes critiques mise à part Howard, Will préfère dire qu'ils ne disent rien sur lui. Arrive ensuite Sandy, il veut faire parti du Glee Club. Lorsque Will tente de parler, il l'arrête en lui disant que Josh Groban sera là lors de la représentation devant les parents. Sandy explique ensuite qui est Josh Groban à Howard. Will reste de marbre, il ne veut pas de lui dans le groupe. Sandy n'est pas décourager pour autant.

Sur un parking, les filles rejoignent Kurt qui arrive avec sa voiture, offerte par son père pour ses 16 ans. Alors qu'ils commencent à partir, Kurt prend le bras de Mercedes entre le sien, celle-ci en est ravie. Très vite ils parlent de Vocal Adrenaline. Kurt complimente Mercedes sur ses habits. Puis ils aperçoivent une fille au loin, il s'agit d'une chanteuse de Vocal Adrenaline. Elle vomit dans une poubelle pendant qu'une autre fille arrive en lui disant qu'elle ne peut pas quitter les répétitions pour n'importe quelle raison. Rachel se jette à l'eau: Elle leur dit qu'ils viennent voir Dakota pour qu'il entraîne le Glee Club. La jeune fille malade leur dit de ne pas faire cela car c'est un monstre.

Ils assistent à une prestation de Vocal Adrenaline, "Mercy". Alors qu'ils tente de le convaincre de les entraîner, il leur demande en échange $8000. Le groupe est dépité.

Lorsque Will entraîne Ken, ils reçoivent un coup de fil d'Howard: Il quitte le groupe. Emma arrive et leur annonce qu'Henri ne pourra pas venir, en effet, il a pris trop de sirop. Il est aux urgences avec Sandy. Will pense que Acafellas est finit mais Emma l'encourage à continuer.

Puis, Finn va trouver Will pour lui dire qu'il quitte aussi Glee. En effet, ce n'est plus marrant désormais. Alors qu'il part, Will lui demande d'attendre.

C'est ensuite au tour de Puck d'aller trouver Ken, il veut faire parti d'Acafellas pour rencontrer des mères de familles. En effet, il en a marre des filles du lycée. On l'entend chanter "La camisa negra" en fond. Ken le prévient: Acafellas est la seule chose qui fasse frémir sa petite amie, Emma, si il foire tout, il lui mettra son poing dans la figure.

Puck et Finn commencent alors les répétitions d'Acafellas avec Will. Alors que ça devient médiocre, Will les aide. Après quelques conseils, la danse est parfaite.

Dans les couloirs, Tina et Rachel vont voir Mercedes pour tenter de la dissuader de rester accrochée à Kurt. Pour elles, Kurt est gay. Mercedes reste camper sur ses idées. Elle souhaite avoir un copain et Kurt est gentil avec elle, il l'aime pour ve qu'elle est et il comprend ce qu'elle peut ressentir même si il s'habille avec des vêtements flashions. Elle leur dit ensuite que ce n'est peut être pas assez pour elles, mais pour sa part, c'est suffisant.

Sur le parking du lycée, une opération "Lavage de voitures" est organisée afin de récolter des fonds pour l'entraînement avec Dakota. Emma remercie Sue d'avoir mit ses cheerleaders en collaboration avec le Glee Club pour cette opération.

De son côté, Mercedes essaie de rendre les choses avec Kurt officielles, mais il lui répond qu'il n'est pas attiré par elle, que cela semblait être clair. Il est amoureux de quelqu'un d'autre, il regarde Finn mais lorsque Mercedes regarde également Finn, Rachel se lève et entre dans son champ de vision. Mercedes demande si c'est Rachel, Kurt dit que oui et que cela fait plusieurs années. Mercedes est énervée: Elle ramasse une pierre et la lance dans le pare-brise de la voiture de Kurt. Elle interprète alors "Bust Your Window". Kurt est choqué que Mercedes ait brisé sa vite, mais lui il lui a brisé le coeur.

Les répétitions avec Dakota commencent ! Mais déjà il leur donne un menu spécial qu'ils doivent respecter pour les 6 prochains mois. Il met Artie à la porte car il ne peut pas marcher. Mais lorsque Mercedes tente de le défendre, Dakota la vire aussi car elle est obèse. Il trouve ensuite que Rachel doit travailler son nez, que Kurt doit arrêter l'aérosol et que Finn est bien trop grand. Il s'énerve par la suite en leur rappellant qu'ils voulaient quelqu'un qui leur dise la vérité, il l'a dit. Alors que Finn et Tina partent accompagnés de Mercedes et d'Artie, Rachel vire Dakota. Ils ne sont certes pas aussi bon que Vocal Adrenaline mais ils peuvent gagner car ils sont différents.

Pour Acafellas c'est le grand soir ! Alors que tout le monde se prépare, Finn remercie Will d'avoir cru en lui. Arrive ensuite Sandy qui annonce que Josh Groban est présent. Le spectacle peut commencer ! Ils interprètent "I Wanna Sex You Up". A la fin de la chanson, les parents font un standing ovation au groupe. Dans le public, Terri observe Emma qui est bien heureuse, comme lors de leur première prestation.

Dans les coulisses, alors que Sandy commence à avoir la grosse tête, Josh Groban arrive accompagné par son garde du corps, Flex. Puis il demande qui est Sandy. Ce dernier lève la main, heureux, mais il tombe de haut lorsqu'il apprend que Josh est venu pour lui donner une injonction. En effet, celui-ci est harcelé par Sandy ! Will et les autres ont honte mais Josh les félicite avant de partir.

Sur le parking, Terri félicite son mari et dit qu'elle aurait dû plus supporter. Ils s'embrassent, mais sont interrompus par le père de Will qui a perdu sa femme. Celle-ci est en compagnie de Josh Groban qui la drague, elle est complètement saoule. Après que Terri les quitte, Will se fait féliciter par son père. Will se rend compte qu'il est professeur, un bon même, il arrête Acafellas. Puis son père lui annonce qu'il va en fac de droit, il a enfin eu le courage de s'y inscrire.

Mercedes va voir Kurt dans les couloirs du lycée, elle est désolée, mais Kurt lui pardonne. Après lui avoir dit qu'elle espérait que cela marchera avec Rachel, il la retient et lui annonce qu'il lui a menti. Il est gay. Mercedes lui conseille de le dire au Glee Club, mais il hésite.

Dans le bureau de Sue, Quinn et Santana se font passer un sermon. En effet, le plan de Sue a raté: Dakota est parti, le Glee Club est toujours debout et Will est de retour ! Elle supprime leurs privilèges, Santana fond en larmes et s'en va. De son côté, Quinn se retourne avant de partir et déclare que grâce à Sue elle a apprit quelque chose: Si on croit en soi, on n'a pas besoin d'écraser les autres.

Lors d'une répétition, Rachel interrompt une nouvelle fois la danse. Mais cette fois-ci elle complimente ses camarade et ils recommencent depuis le début.